Ad-hoc-Mitteilungen
04.11.2011
HCI Capital AG - Anpassung der Ergebnisprognose für 2011
Hamburg, 04.11.2011 - Die HCI Capital AG - ISIN DE000A0D9Y97 - reduziert ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2011. Die HCI Capital AG wird das zum Jahresende 2011 angestrebte ausgeglichene Konzernergebnis nach Steuern nicht erreichen.
12.05.2011
HCI Capital AG - beschließt Barkapitalerhöhung
Hamburg, 12.05.2011 - Der Vorstand der HCI Capital AG - ISIN DE000A0D9Y97 - hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung eines entsprechenden Teils des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen, das Grundkapital in Höhe von 29.354.116,00 Euro um 7.338.529,00 Euro auf 36.692.645,00 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 7.338.529 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro (die "Neuen Aktien") zu erhöhen.
Der Bruttoemissionserlös, den die HCI Capital AG durch die Kapitalerhöhung erzielen wird, beträgt rund 11 Millionen Euro. Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung schließt die HCI Gruppe ihre Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich ab und stärkt damit die Kapitalbasis des Unternehmens substantiell.
Die Neuen Aktien sind mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2010 ausgestattet. Sie werden den Aktionären der HCI Capital AG im Wege des mittelbaren Bezugsrechts von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Emissionsbank voraussichtlich in der Zeit vom 16. Mai 2011 bis 30. Mai 2011 (einschließlich) im Verhältnis 4 : 1 - das heißt vier (4) alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer (1) Neuen Aktie - zum Bezugspreis von 1,50 Euro zum Bezug angeboten. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können ausschließlich von bestehenden Aktionären im Wege eines Mehrbezuges ebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen Mehrbezug müssen während der Bezugsfrist abgegeben werden. Die Details werden voraussichtlich am 13. Mai 2011 im zu veröffentlichenden Bezugsangebot festgelegt.
Die Großaktionäre MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und die Döhle Gruppe haben sich verpflichtet, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen und das gesamte angestrebte Volumen unter Berücksichtigung des Bezugsrechts und des Mehrbezugsrechts der übrigen Aktionäre abzudecken.
29.03.2011
HCI Capital AG - Vereinbarung über Kapitalerhöhung abgeschlossen
Hamburg, 29.03.2011 - Die HCI Capital AG - ISIN DE000A0D9Y97 - hat heute mit ihren Hauptgesellschaftern, der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, der Döhle Gruppe sowie der HSH Nordbank AG, eine Vereinbarung zur Kapitalerhöhung abgeschlossen. Mit der Umsetzung dieser Vereinbarung schließt die HCI Gruppe ihre Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich ab und stärkt damit die Kapitalbasis des Unternehmens substantiell.
Die Vereinbarung sieht vor, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 11 Millionen Euro unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals in entsprechender Höhe und unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts an die bestehenden Aktionäre durchzuführen. Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und die Döhle Gruppe verpflichten sich, an dieser Kapitalerhöhung teilzunehmen und das gesamte angestrebte Volumen abzudecken, soweit die übrigen Aktionäre ihr Bezugsrecht nicht ausüben. Des Weiteren ist eine Umverteilung der Aktien unter den Hauptgesellschaftern vereinbart mit dem Ziel, dass die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und die Döhle Gruppe einen gleich hohen Beteiligungsanteil an der HCI Capital AG von jeweils 25,1 % erreichen. Die HSH Nordbank AG soll nach Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu maximal 19,9 % an der HCI Capital AG beteiligt sein.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter verschiedenen Bedingungen. Des Weiteren ist heute eine Stimmrechtspoolvereinbarung zwischen der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und der Döhle Gruppe abgeschlossen worden. Die Stimmrechtspoolvereinbarung und auch die Teilnahme der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und der Döhle Gruppe an der Kapitalerhöhung stehen unter anderem unter dem Vorbehalt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Döhle Gruppe von der Pflicht zur Abgabe eines Übernahmeangebotes befreit.